Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
27.12.2019

Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

Все больше россиян берут кредиты в четырех и более банках, свидетельствуют данные бюро кредитных историй "Эквифакс". За пять лет доля таких заемщиков выросла в два раза - так ведет себя почти каждый 15-й из имеющих кредиты
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй "Эквифакс", которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.Сейчас в группе самых рискованных заемщиков насчитывается около 2,5 млн россиян. За последние годы граждане увеличивают число "банков в кошельке", но обратная миграция практически не происходит, констатируют аналитики "Эквифакса". Они считают это свидетельством роста закредитованности населения.По данным на 1 ноября 2019 года, 61,5% российских заемщиков имели кредит только в одном банке. За пять лет их доля сократилась на 7,26 процентного пункта (п.п.). Категории же клиентов, которые должны нескольким кредитным организациям, выросли. Почти четверть (23,3%) заемщиков имеют кредиты сразу в двух банках, 9,1% - в трех, а 6,1% - минимум в четырех. Доля последней группы, которую "Эквифакс" классифицирует как наиболее рисковую, быстрее всего росла в 2017-2019 годах. Если первый банк может выдать любой кредит, то второй банк-кредитор в большинстве случаев выдает клиенту кредитку или потребительскую ссуду, а третий и четвертый - автокредит.
Увеличение числа банков-кредиторов у клиента может свидетельствовать о накоплении рисков, считает гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин: "С ростом числа кредиторов риск каждого последующего банка существенно увеличивается, так как каждый последующий выдает, как правило, необеспеченные кредиты, вполне возможно, не обладая всей полнотой информации о потребителе".
По данным ЦБ, с 2017 года 3,7 млн россиян наращивали долги, оформляя новые кредиты до расплаты по старым. За это время обязательства серийных заемщиков выросли в 2,5 раза - с 0,9 до 2,2 трлн руб. ЦБ видит в этом риски, но не считает проблему масштабной, указал регулятор.Аналитики "Эквифакса" не ожидают, что в 2020 году доля самой закредитованной группы заемщиков существенно снизится. "Скорее всего, в случае действенности мер Банка России она останется на текущем уровне", - пояснил Лагуткин.Что предпринимает ЦБВ 2019 году Банк России принял несколько мер для охлаждения рынка розничного кредитования. С 1 января повысил коэффициенты риска по ипотеке с низким первоначальным взносом (до 20% от суммы кредита). С 1 апреля во второй раз увеличил коэффициенты риска по необеспеченным ссудам. А с 1 октября российские банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче беззалоговых кредитов на сумму от 10 тыс. руб. ЦБ ожидает эффекта от этих шагов в 2020 году: согласно прогнозу регулятора, потребкредитование будет расти на 10% в годовом выражении, а ипотечное кредитование - на 20%.
Поведение заемщиков не связано исключительно с ростом закредитованности, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. За последние годы в России существенно увеличилась эмиссия кредитных карт, а также росла доля безналичных платежей, напоминает он: "Клиенты подбирают наиболее выгодные варианты, открывая карты в различных банках, у каждой из которых наиболее выгодные условия в отдельных категориях. То же касается и других видов кредитов".
Источник: РБК: https://www.rbc.ru/finances/27/12/2019/5e04922d9a79476ad131fe3a

 

 
Как ЦБ борется с рисками кредитных пузырей
27.12.2019

Как ЦБ борется с рисками кредитных пузырей

   Агрессивные стратегии банков по росту кредитования населения, чьи доходы растут на порядок медленнее долгов, вынудили ЦБ обратиться к ограничениям. Регулятор планирует продолжить эту практику. Банкиры, стремясь сохранить один из ключевых источников дохода, прибегают к военным хитростям и партизанским действиям. В чью пользу закончится это противостояние, от которого зависит доступность денег для граждан, станет понятно в 2020 году.
   Минувший год запомнится среди прочего жаркими дебатами между представителями экономического блока по поводу охлаждения рынка потребительского кредитования. Министр финансов Антон Силуанов, его заместитель Алексей Моисеев и министр экономики Максим Орешкин заявляли о высокой закредитованности населения, которая влияет и на располагаемые доходы и на темпы роста экономики, выражали опасения о раздувании кредитного пузыря. Оппонентом выступала глава ЦБ Эльвира Набиуллина: потребительское кредитование растет, но дополнительных мер по охлаждению рынка не требуется. Градус дискуссии между тем выглядит избыточным, реального противоречия между сторонами нет. Да, кредитный рынок перегрет, и да, ЦБ с этим борется.
   За десятилетие с кризиса 2008-2009 годов долги россиян перед банками увеличились с 4 трлн до 17 трлн руб. Около половины суммы приходится на необеспеченные кредиты. Даже в последние годы кредитование населения росло двузначными темпами, тогда как их доходы даже не догоняли инфляцию.
   ЦБ заговорил о рисках еще в 2015 году, когда на фоне кризиса в стране резко выросла доля плохих кредитов. Примерно тогда же регулятор задумался о введении показателя долговой нагрузки (ПДН). Ситуация с просрочкой по кредитам наличными в последующие годы значительно улучшилась, а с 2017 года ее доля стала самой низкой в уходящем десятилетии. Однако с 2019 года ЦБ все же решил установить для банков надбавки к коэффициентам риска в зависимости от долговой нагрузки клиентов. В новой реальности банки живут с 1 октября - теперь кредитование заемщика с ПДН более 50% давит на их капитал. Похожие меры регулятор распространил и на микрофинансовые организации.
   О второй половине портфеля потребительских кредитов - ипотеки - ЦБ тоже не забыл. С 1 июля 2020 года он планирует ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска, чтобы отбить у банков охоту кредитовать граждан с высоким значением ПДН и низким первоначальным взносом по ипотеке. Причем это ужесточение ЦБ вводит на фоне в целом благоприятной и улучшающейся ситуации: в 2013 году частота дефолтов за год не превышала 0,5%, в 2015 году выросла примерно до 0,8%, а к середине 2018 года вновь снизилась до 0,5%. Российский ипотечный рынок никогда не сталкивался с кризисами, а ЦБ не нашел ни одного негативного фактора, предвещающего неприятности. Поэтому свое решение обосновал лишь международным опытом - финансовым кризисом 2008 года, который начался с проблем субстандартной ипотеки в США.
   Вероятно, розница - только начало. Регулятора также беспокоит наблюдаемая им концентрация долга на крупнейших корпоративных заемщиках. Особенно, по оценкам регулятора, выросла их долговая нагрузка за последние годы. В апреле ЦБ выпустил доклад, в котором рассматривал возможность ограничения долговой нагрузки нефинансовых организаций, а в начале декабря подтвердил проработку вопроса. Предположительно, нагрузка будет ограничена по показателям "чистый долг / собственный капитал или "прибыль от продаж / процентные расходы".
   Эффект от ограничений уже отметили ведущие бюро кредитных историй, публиковавшие данные о снижении кредитования. Но процентные доходы много приносят участникам рынка, и они не собираются сдаваться без боя. Банкам есть что противопоставить регулятору. Быстрый рост прибыли позволяет компенсировать давление ПДН, а судя по удлинению сроков кредитования, участники рынка уже научились и обходить ограничения. Заемщику с высокой долговой нагрузкой можно выдать кредит на более длинный срок, тогда платеж будет ниже. Кроме того, банки используют для выдачи займов и аффилированные МФО, на что уже обратил внимание регулятор.
   Понимая, что охлаждающие меры имеют ограниченный эффект, ЦБ в октябре обратился к правительству с просьбой наделить его правом прямого ограничения определенного вида кредитов. Насколько жесткими в итоге окажутся меры и как они повлияют на рынок, понятно будет в 2020 году. До полной заморозки кредитования дело вряд ли дойдет, но тренд по бесконечному росту кредитных портфелей банков переломить ЦБ наверняка сумеет.

Источник: Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/4197707 

 
Банк России расширяет перечень случаев предоставления бизнес-планов кредитных организаций
27.12.2019

Банк России расширяет перечень случаев предоставления бизнес-планов кредитных организаций

   Банк России издал указание, которое устанавливает исчерпывающий перечень случаев представления бизнес-плана кредитной организации в Банк России. Документ также регламентирует сроки составления бизнес-плана, требования к его содержанию и оформлению, а также критерии оценки бизнес-плана Банком России.
   Основными новеллами указания является распространение требования о представлении бизнес-плана на случаи реорганизации кредитной организации в форме слияния и присоединения, получения банком с универсальной лицензией статуса банка с базовой лицензией или банком с базовой лицензией статуса банка с универсальной лицензией, изменения статуса микрофинансовой компании на статус банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации.
   Кроме того, срок, на который составляется бизнес-план, увеличивается с двух до трех полных календарных лет минимум.
   Документ подготовлен взамен Указания Банка России от 5 июля 2002 года N 1176-У "О бизнес-планах кредитных организаций" и вступает в силу с 6 января 2020 года.
   Новые правила оценки бизнес-планов будут применяться Банком России в отношении бизнес-планов, утвержденных кредитной организацией после вступления указания в силу.

Источник: Банк России https://cbr.ru/Press/event/?id=5277


 
Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 декабря 2019 года
26.12.2019

Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 декабря 2019 года

Динамика активов российского банковского сектора в ноябре была околонулевой, но все-таки положительной. Согласно данным Банка России, объем активов за месяц вырос на 0,2% в номинальном выражении и на 0,1% в реальном. При этом динамика в номинальном выражении оказалась слабейшей за последние 5 месяцев, а в реальном выражении - за 7 месяцев. Стоит отметить, что слабая динамика активов объясняется снижением ликвидных активов у банков, а также замедлением темпов прироста кредитования.

  С начала года (январь-ноябрь) активы банков выросли на 2% и на 3,7% в номинальном и реальном выражениях соответственно. Для сравнения, за аналогичный период 2018 и 2017 годов прирост в реальном выражении составил +4,7% и +5,9%. В свою очередь на скользящем 12 месячном отрезке по состоянию на 1 декабря реальные темпы активов составили +5,2% (+6,5% на аналогичную дату 2018 года). Стоит отметить, что последний раз результат на скользящем отрезке был хуже в августе 2018 года (4,8%).
  Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 декабря 2019 года. В рейтинге представлены данные по 441 кредитной организации России с действующими лицензиями на 26 декабря 2019 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме N101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.
  Согласно результатам исследования, в январе-ноябре 2019 года 236 банков из 441 характеризовались приростом активов. В процентном отношении положительную динамику продемонстрировали 53,5% банков. Для сравнения, в январе-ноябре 2018 года прирост наблюдался у 54,9% банков, а за аналогичный период 2017 года - 60%. Невысокая доля с приростом активов в 2019 году связана с переходом на новые стандарты бухгалтерского учета в начале года, что привело к переоценке некоторых статей баланса в меньшую сторону. В частности, сразу после перехода на новые стандарты доля с приростом опустилась до 35%, таким образом, последующая умеренная динамика не смогла компенсировать "бумажный" провал от переоценок активов в начале года.
  Наибольшим относительным приростом активов среди ста крупнейших кредитных организаций в январе-ноябре характеризовался Банк Кредит Свисс (Москва), активы которого выросли с 46 миллиардов на начало года до 75 миллиардов в текущем рейтинге (+63%). Динамика активов этого банка позволила ему подняться до 77-го места против 111 места на 1 января 2019 года. Стоит отметить, что в рейтинге на 1 ноября банк занимал 69-е места, а объем его активов составлял 98 миллиардов рублей. Значительные изменения активов у этого банка связаны с межбанковским кредитованием. Также высокие темпы прироста активов наблюдались у НКО АО НРД, объем активов которой за с начала года (январь-ноябрь) вырос на 56% (+15 позиция до 42-о места на 1 декабря 2019 года). Третьим по темпам темпы прироста активов стал Банк "ФК Открытие", объем активов у которого за 11 месяцев вырос на 47,3% (+2 позиции, 7-о место на 1 декабря 2019 года). По приросту активов ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) занимает 4-е место среди крупнейших, а объем его активов с начала года увеличился на 46,8% (39-е место на 1 декабря 2019 года, +9 позиции). Замыкает пятерку наиболее динамично развивающихся банков МИнБанк, с приростом активов в январе-ноябре на 46,5%, который в рейтинге поднялся на 6 позиций до 26-о места.
  С другой стороны, слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков в январе-ноябре 2019 года продемонстрировал Нордеа Банк, активы которого уменьшились на 38% из-за сокращения корпоративного и межбанковского кредитования. На фоне сокращение активов Нордеа Банк потерял 16 позиций в рейтинге и на 1 декабря банк занимает 72-е место. Вторым банком по динамике активов стал РГС Банк, а активы у него с начала года сократились на 33% из-за сокращения вложений в ценные бумаги. Стоит отметить, что еще два банка в январе-ноябре характеризовались снижением активов более 20% - Связь-Банк и МОСОБЛБАНК, которые за 11 месяцев потеряли 4 и 6 позиций в рейтинге и на 1 декабря занимают 33-е и 25-е места соответственно.

Источник: 1prime.ru https://1prime.ru/finance/20191226/830741444.html

 

 

 
По карте "Мир" провели первую трансакцию в иностранной компании
26.12.2019

По карте "Мир" провели первую трансакцию в иностранной компании

  По карте "Мир" Национальной системы платежных карт прошла первая трансакция с иностранной компанией - оплата бронирования авиабилетов в турецкой Turkish Airlines через туристическое агентство Ozon.Travel. Об этом сообщается в пресс-релизе турагентства.
  "Если раньше при оплате авиабилетов иностранных авиакомпаний картами "Мир" деньги зачислялись на счет агентства, и уже оно перечисляло средства авиакомпании, то теперь оплата происходит напрямую. Эквайрером Turkish Airlines является Ишбанк - прямой участник платежной системы "Мир" с 2019 года", - прокомментировали в Ozon.Travel.
  Пользователи турагентства в 2019 году оплачивали билеты картой "Мир" на 150% чаще, чем год назад, а за последние два года доля авиабилетов, оплаченных "Миром", выросла в два раза.

Источник: Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10914209

 

 
Платежные системы запланировали новогодние акции
26.12.2019

Платежные системы запланировали новогодние акции

Платежные системы "Мир", Visa и MasterCard сконцентрировались на новогодних акциях и скидках на подарки-впечатления. Речь идет о сфере путешествий, гастрономии и развлечений, рассказали "Известиям" в этих платежных системах.
По словам экспертов, в январе сфера отдыха и досуга традиционно в 1,5-2 раза увеличивает оборот по сравнению с другими месяцами. Платежные системы наравне с банками активно участвуют в развитии программ лояльности - работать над этим их вынуждает национальный аналог "Мир", который занял уже около 18% рынка.
В настоящее время MasterCard ввела кешбэк на покупки за рубежом. К программе подключились уже 11 стран, среди которых Франция, Великобритания, Италия, США, Таиланд и ОАЭ, рассказали в системе. В другом исследовании MasterCard говорится, что на поездки по стране или за рубеж россияне потратят в среднем ?250 (около 17 тыс. рублей), а на подарок своим близким они готовы направить ?350 (более 20 тыс. рублей).
Еще две платежные системы планируют новогодние акции только в России.
Источник: Известия: https://iz.ru/958313/2019-12-25/platezhnye-sistemy-zaplanirovali-novogodnie-aktcii



 
Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием
26.12.2019

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Минтруд посчитал избыточными предложения банков ужесточить оформление документов от комиссий по трудовым спорам (КТС). Ранее участники рынка жаловались на рост популярности схем по обналичиванию денег с использованием решений КТС
Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС). Это следует из письма министерства в Ассоциацию банков России (есть у РБК, его содержание подтвердил источник в банковской сфере). Ранее участники рынка предлагали реформировать институт КТС, жалуясь на то, что банки являются заложниками ситуации: они обязаны проводить операции по решениям комиссий, даже если требования клиентов вызывают у них подозрения.
КТС в России могут выносить решения по индивидуальным спорам между работниками и работодателями, например о выплате задолженности по зарплате. Эти решения имеют силу исполнительного документа, которые можно использовать для принудительного взыскания. Если банк получает такой документ с требованием перечислить деньги, он обязан в течение трех дней провести транзакцию. Отказ карается штрафом до 1 млн руб. (он предусмотрен ст. 17.14 КоАП). В октябре 2019 года инцидент с переводом 5,5 млн руб. по КТС произошел в Тинькофф Банке, тогда владелец компании, с чьих счетов ушли деньги, посчитал их похищенными. После этого скандала банки активизировали усилия по искоренению схемы обналичивания через листы КТС.
Ассоциация банков России (АБР) предлагала депутатам внести поправки в Трудовой кодекс. Соответствующее письмо она в конце октября направила главе комитета по труду и социальной политике Ярославу Нилову. Документ есть у РБК, представитель ассоциации подтвердил факт обращения. В частности, предлагалось исключить из него статьи, которые касаются комиссий по трудовым спорам, и ликвидировать этот институт как таковой. Участники рынка указывали, что решения КТС могут быть изготовлены "буквально двумя физическими лицами, работающими в организации", и использоваться для сомнительных операций. "Для своей реальной цели, а именно упрощения взыскания заработной платы, комиссия по трудовым спорам не используется", - говорится в обращении ассоциации.
Банкиры были готовы и на более мягкий вариант решения проблемы - не ликвидацию КТС, а усиление контроля за документами таких комиссий. Они предлагали заверять решения КТС у государственных инспекторов труда - госслужащих, которые контролируют соблюдение прав работников. В таком случае, если инспектор убедится в достоверности решения КТС, документ получит статус исполнительного.
В 2019 году Росфинмониторинг зафиксировал рост сомнительных операций с использованием исполнительных документов. Например, объем подозрительных транзакций с исполнительными надписями нотариусов вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, говорил глава службы Юрий Чиханчин. Масштаб обналичивания с использованием КТС Росфинмониторинг не раскрывал.
Почему Минтруд против ликвидации КТС
Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников. Министерство обращает внимание, что индивидуальные трудовые споры в России могут рассматривать только КТС и суды. Ликвидация КТС "лишит работника одного из способов защиты его трудовых прав и снизит гарантированную Конституцией защиту трудовых прав", говорится в письме.Минтруд также считает, что новые правила исполнения решений КТС будут избыточны: государственная инспекция труда и сейчас может направлять предписания работодателям, но не должна вмешиваться в индивидуальные споры, которые решаются в КТС.Не поддержав идеи банков, Минтруд согласился с тем, что необходимо снизить риски незаконного использования решений КТС. Вопрос прорабатывается профильными ведомствами, говорится в письме.
Представитель АБР сказал РБК, что "Минтруд понимает озабоченность банков рисками неправомерного использования механизма исполнения решений комиссий по трудовым спорам и прорабатывает с заинтересованными органами исполнительной власти предложения по корректировке этого механизма". Ассоциация предлагала внести поправки по КТС в законопроект, который рассматривался в Госдуме этой осенью. Но в итоговый текст идеи банкиров не вошли, документ был окончательно принят 21 ноября без этих поправок.
Альтернативные предложения
Просьбы бизнеса в отношении проблемы с решениями КТС собирал и Национальный совет финансового рынка (НСФР), в частности он предлагал усилить проверку решений КТС и ужесточить ответственность за подделку таких документов.
Свой вариант решения проблемы подготовил Минюст. Согласно его поправкам, как рассказал РБК представитель министерства, уполномоченный правительством орган будет проверять подлинность выданных КТС и направлять их на принудительное исполнение в Федеральную службу судебных приставов в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного органа. Такая мера позволит минимизировать риски принудительного исполнения удостоверений КТС, считает он. В правительство законопроект пока не направлен."Схема нуждается в совершенствовании, так как сейчас фактически является дырой в законе, позволяющей обналичивать средства. Об этом, в частности, говорит и тот факт, что Росфинмониторинг включил листы КТС в список самых популярных схем по обналичиванию", - отмечает представитель Тинькофф Банка. Он уточнил, что банк поддерживает предложения НСФР.
Пока изменения в законодательство не внесены, можно скорректировать практику банков по проведению операций с КТС, говорит представитель Альфа-банка. Банк поддерживает предложения рынка, но предлагает альтернативу: "Возможно, стоит предоставить банкам возможность привлечения к согласованию подобного рода документов Росфинмониторинга".
Источник: РБК: https://www.rbc.ru/finances/26/12/2019/5e0377d69a794785b0548dca

 

 
Банк России приступил к тестированию стейблкоинов
26.12.2019

Банк России приступил к тестированию стейблкоинов

   По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Банк России начал тестировать в регуляторной "песочнице" обеспеченную активами криптовалюту.
   "К нам приходят компании, которые хотят выпускать токены, обеспеченные некоторыми реальными активами. Мы в "песочнице" смотрим, как они могут работать, но мы не предполагаем, что они будут функционировать как средство платежа и стать денежным суррогатом", - сказала она.
   Также регулятор продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты. "Сейчас такая возможность многими странами активно обсуждается, мы тоже на стадии изучения этой темы. Прежде всего, надо понимать, какие будут преимущества для наших граждан, для бизнеса, например, по сравнению с тем вариантом, когда мы развиваем системы быстрых платежей, расширяем их применение не только по расчетам между физическими лицами, но и между юридическими лицами", - отметила Набиуллина.
   По ее словам, выпуск такого цифрового рубля может иметь серьезные последствия в виде изменения структуры финансового рынка. "Если, например, физическим лицам разрешат держать деньги на счетах в Центральном банке, то это может значимо поменять пассивную базу коммерческих банков. В условиях каких-то не очень спокойных времен может начаться бегство вкладов и переток средств", - сказала Набиуллина. Она считает, что к вопросу цифровой валюты надо подходить очень аккуратно, изучая негативный и положительный опыт других стран.
   По сравнению с ситуацией двухлетней давности интерес к криптовалютам в России снизился, отметила глава ЦБ. "Но, тем не менее, есть те, кто искренне верит в эту перспективу. И не только те, кто хотел бы заработать. Вы знаете, здесь же подводится и идеология - по сути дела, создание системы частных денег, без вмешательства государства", - сказала Набиуллина.

Источник: Информационно - аналитический журнал ПЛАС https://www.plusworld.ru/daily/cat-kriptovalyuty/bank-rossii-pristupil-k-testirovaniyu-stejblkoinov/

 
Предновогодние невыдачи: Декабрь не порадует банкиров
26.12.2019

Предновогодние невыдачи: Декабрь не порадует банкиров

   По прогнозам бюро кредитных историй (БКИ), в последнем месяце этого года выдачи всех видов кредитов несколько вырастут по сравнению с ноябрем, однако не достигнут даже октябрьских значений. Традиционно декабрь является для банкиров одним из самых удачных месяцев из-за трат граждан на новогодние подарки и каникулы. Эксперты полагают, что поддержать кредитование в конце этого и начале следующего года не смогут даже снижающиеся ставки на ссуды. Впрочем, крупные участники рынка продолжают сохранять оптимизм.
   По данным БКИ "Эквифакс" (входит в тройку крупнейших), в декабре выдачи кредитов во всех сегментах не смогут показать традиционного роста. Так, по оценке "Эквифакса", в последний месяц этого года банки выдадут гражданам потребкредитов почти на 213,5 млрд руб., автокредитов - чуть больше чем на 47 млрд руб., ипотеки - на 129,4 млрд руб., объем лимитов кредитных карт составит почти 50 млрд руб. Это в среднем на 2-18% лучше результатов ноября, но на 5-11% хуже, чем в октябре (см. "Ъ" от 10 декабря). Расчеты основаны на фактических выдачах за первые две недели декабря текущего года и спроектированы на темпы роста выдач в последние две недели декабря 2017 и 2018 годов.
   По словам гендиректора БКИ "Эквифакс" Олега Лагуткина, выдача банковских кредитов в конце текущего года принципиально отличается от предыдущих лет, когда выдачи в преддверии новогодних праздников существенно увеличивались. "Подобная тенденция связана в первую очередь с регуляторными нововведениями: установлением повышенных коэффициентов риска в зависимости от различных характеристик клиента и кредита (предельна долговая нагрузка (ПДН), первоначальный взнос по ипотеке.- "Ъ")",- говорит он. "Предположительно снижение продаж связано с внедрением с 1 октября ПДН - основной эффект начался с ноября, поскольку октябрь был для банков месяцем адаптации",- полагает гендиректор БКИ ОКБ Артур Александрович. По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, скорее всего, темпы выдачи розничных кредитов в декабре будут несколько ниже, чем годом ранее. "Однако они будут выше, чем в среднем по году,- считает он.- Статистика показывает, что обычно в декабре выдача увеличивается на 20% по сравнению со среднемесячными значениями".
   Банкиры все же не теряют надежды. "Декабрь по сезонности традиционно является временем повышенного спроса на кредиты,- сообщили в пресс-службе ВТБ.- По нашим прогнозам, выдачи за последний месяц будут выше показателей ноября и октября". По словам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, выдачи в декабре во всех сегментах достигнут своего пика в 2019 году даже в условиях ужесточения банком политики одобрения. "Мы не ожидаем снижения выдач в декабре,- говорит руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.- В последние недели перед Новым годом всегда наблюдается сезонный спад спроса на кредиты наличными, утилизация кредитных карт при этом растет". "Замедление роста рынка в целом обусловлено как органическими факторами, поскольку последние два года рынок рос темпами по 20%, так и недавними ограничительными мерами ЦБ",- добавляет директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Михаил Чамров.
   А вот относительно перспектив следующего года эксперты единодушны - не стоит ожидать значительного роста выдач. "Можем предположить, что с начала следующего года выдачи беззалоговых кредитов будут стагнировать относительно 2019 года, а возможно, будут и заметно меньше показателей 2019 года,- отмечает господин Александрович.- Сохраняется потенциал роста выдач в ипотеке в том числе в связи со снижением процентных ставок на фоне снижения ключевой ставки ЦБ". По мнению гендиректора "Бизнесдрома" Павла Самиева, предпосылок для существенного роста рынка нет. "ПДН - это новая реальность для банков, в которой им будет сложно поддерживать выдачи на прежних уровнях,- считает он.- Снижение ставок может привлечь новую долю клиентов, но это небольшие величины, и на динамику рынка существенного влияния они не окажут". Ипотека может показать некоторый рост, тогда как выдачи потребкредитов и кредиток изменятся несущественно, а автокредитование может снизиться из-за сужения спроса на автомобили, заключает господин Самиев.

Источник: Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/4207278

 
Санкционная биржа РФ будет сформирована на основе Санкт-Петербургской валютной биржи
25.12.2019

Санкционная биржа РФ будет сформирована на основе Санкт-Петербургской валютной биржи

Биржа для листинга санкционных компаний РФ будет сформирована на основе Санкт-Петербургской валютной биржи, уже зарегистрирован первый выпуск облигаций крымского РНКБ, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

  "Вчера на Санкт-Петербургской валютной бирже была зарегистрирована эмиссия биржевых облигаций банка РНКБ, размещение пройдет в первом квартале", - сказал он.
 "Таким образом, Санкт-Петербургская валютная биржа будет той биржей, которая будет такого рода банки и другие организации обслуживать", - добавил он.
  В октябре Моисеев говорил, что биржа для санкционных компаний РФ будет создана на базе одной из частных площадок, ее основными акционерами станут Промсвязьбанк и крымский РНКБ.

Источник: 1prime.ru https://1prime.ru/finance/20191225/830736552.html


 

 
ЦБ: переход крупнейших банков в режим экосистем увеличивает нефинансовые риски
25.12.2019

ЦБ: переход крупнейших банков в режим экосистем увеличивает нефинансовые риски

Переход крупнейших банков в режим экосистем увеличивает нефинансовые риски, рассказала "Интерфаксу" председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

  По ее словам, регулирование ЦБ построено на том, чтобы ограничивать в основном риски финансового характера. "Безусловно, мы рассматриваем и сейчас нефинансовые риски - это и операционные риски, которые связаны в основном с процедурами внутренними, с технологиями, и юридические риски, киберриски, мы стали активно уделять им внимание. Когда говорим об экосистемах, о платформенных решениях, там просто возникают риски других отраслей", - отметила она.
  Также в работе экосистем возникает проблема утечки данных о финансовых операциях. "Это, безусловно, требует повышенной ответственности этих институтов, и это все надо регулировать", - добавила Набиуллина.
  По словам председателя ЦБ, сейчас обсуждается переход от регулирования юридического лица к регулированию по видам деятельности. "Хотя, возможно, и этого тоже недостаточно, потому что в экосистеме будет совмещаться несколько видов деятельности, и от этого могут возникать новые риски, которые регулирование по отдельным видам деятельности уже не покроет", - пояснила Набиуллина.
  Она добавила, что также нельзя допустить создания нового типа монополий, который появится из-за платформенных решений.

Источник: 
Банки.ру https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10914067




 

 
ЦБ сообщил о сокращении объема сомнительных переводов за серый импорт
25.12.2019

ЦБ сообщил о сокращении объема сомнительных переводов за серый импорт

   Объем сомнительных трансграничных переводов за оплату серого импорта снизился с 10-12 млрд рублей в месяц на конец 2018 года до около 3,5 млрд рублей в конце этого года. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
   "Это ежемесячные объемы переводов, которые мы считаем сомнительными, во все страны, юрисдикции. Было 10-12 млрд рублей в месяц к концу 2018 года <...> Сейчас не превышает 3 млрд рублей", - сказал он, добавив, что в некоторые месяцы этот показатель достигал 3,5 млрд рублей.
   Скобелкин пояснил, что сомнительные трансграничные переводы денежных средств физическими лицами в первую очередь зафиксированы в страны ближнего зарубежья, а также Китай и Вьетнам. "Фактически это оплата неучтенного, не прошедшего таможенной очистки товара, то есть серого импорта", - добавил он.
   Также Скобелкин отметил, что объем обналичивания денежных средств торговыми компаниями, дистрибьюторами и туристическими компаниями по сравнению с прошлым годом сократился более чем в три раза и за 11 месяцев составил около 60 млрд рублей.
   Основной задачей 2019 года было реформирование системы мониторинга и анализа финансовых операций, что увеличило скорость выявления незаконных операций и, соответственно, реагирования, сказал он.
   Однако все еще остается проблемным вопросом - вывод денежных средств посредством судебных решений и действий нотариусов, также набирают обороты операции, связанные с решениями Комиссии по трудовым спорам. Также проблемой является вывод средств с помощью платежных систем, электронных кошельков, электронных денег, эквайринга, которые имеют наименьшую прозрачность.
   Кроме того, представитель ЦБ добавил, что в этом году Россия вошла в "пятерку" стран межправительственной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), получивших наиболее высокие рейтинги. В отношении рейтинга по критерию эффективности надзора в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма только Испания имеет рейтинг более высокий, чем у России.

Источник: ТАСС https://tass.ru/ekonomika/7421763

 
Уровень удовлетворенности россиян финансовыми организациями, их услугами и каналами предоставления продолжает повышаться
25.12.2019

Уровень удовлетворенности россиян финансовыми организациями, их услугами и каналами предоставления продолжает повышаться

   Банк России рассчитал композитный индекс удовлетворенности населения финансовыми организациями, их продуктами и услугами, а также каналами предоставления таких услуг (далее - композитный индекс).
   Значение композитного индекса за период с мая 2018 года по май 2019 года увеличилось с 51,1 до 52,9 единиц (из 100 единиц). Результаты расчетов показывают, что на уровень удовлетворенности влияют пять основных факторов.
   Наибольший вклад в финальное значение композитного индекса внес фактор удовлетворенности дистанционными каналами предоставления кредитов (займов) и страховых услуг, небанковской платежной инфраструктурой. Далее следует фактор доверия к некредитным финансовым организациям и удовлетворенности их продуктами (услугами), затем - фактор удовлетворенности дистанционным доступом к банковскому счету. Наименьший вклад внесли такие факторы, как удовлетворенность банковской платежной инфраструктурой и удовлетворенность работой банков, их продуктами (услугами) и доверие к ним.
   Увеличение количества факторов по сравнению с предыдущими расчетами композитного индекса может свидетельствовать о росте уровня ожиданий потребителя от деятельности финансовых организаций и качества их услуг. Кроме того, быстрое развитие технологий и их применение в финансовом секторе также может отражаться на росте количества различных критериев, по которым потребитель оценивает свою удовлетворенность.
   Несмотря на то что популярность дистанционных каналов доступа к финансовым услугам от года к году растет, результаты опроса, отраженные в очередном ежегодном выпуске "Обзора состояния финансовой доступности в 2018 году", свидетельствуют о том, что удовлетворенность некоторыми из них снижается, что также может быть результатом роста ожиданий потребителей. В частности, снизилась доля россиян, поставивших наивысшие оценки (4 или 5 баллов) по всем критериям одновременно (легкость доступа, уровень приемлемой стоимости, уровень защиты, безопасность, быстрый доступ, приемлемое время ожидания) по онлайн-кредитам и займам, онлайн-страхованию.
   Увеличение текущего значения композитного индекса по сравнению с результатами опроса в прошлом году главным образом обусловлено повышением уровня доверия к некредитным финансовым организациям, удовлетворенности их продуктами/услугами. Увеличение уровня доверия и удовлетворенности работой банков, их продуктами/услугами также положительно повлияло на значение композитного индекса, но в меньшей степени, чем по некредитными финансовым организациям. Так, наблюдался рост доли взрослого населения, положительно оценивающего работу следующих финансовых организаций (среди тех, кто сталкивался с ними): ломбардов (значение показателя увеличилось по сравнению с опросом в мае 2018 года на 31,1 п.п.), субъектов страхового дела (21,5 п.п.), микрофинансовых организаций (17,5 п.п.), кредитных потребительских кооперативов (16,1 п.п.), сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (15,0 п.п.), кредитных организаций (3,7 п.п.). Снижение удовлетворенности зафиксировано в отношении негосударственных пенсионных фондов (2,8 п.п.) и брокеров (1,1 п.п.).

Источник: Банк России https://cbr.ru/Press/event/?id=5273

 
У "Маркетплейса" Банка России появилась еще одна ипотечная платформа
25.12.2019

У "Маркетплейса" Банка России появилась еще одна ипотечная платформа

marketplace.pngВторой пилотной платформой по ипотеке в проекте "Маркетплейс" Банка России станет "Жилищная экосистема ВТБ". Это позволит сделать процесс заключения договора ипотечного кредитования дистанционным, быстрым и надежным.

  Присоединение к проекту "Маркетплейс" новой пилотной платформы расширяет круг организаций, принимающих участие в совершенствовании регулирования, что даст возможность учесть разные бизнес-модели, используемые на финансовом рынке.

  Взаимодействие с ипотечными платформами позволит проработать конфигурацию полностью цифрового ипотечного продукта, после чего будут подготовлены соответствующие изменения в законодательство. Потребители смогут не только дистанционно оформить договор ипотечного кредитования в подключенных к "Маркетплейсу" банках-партнерах, но и заключить сопутствующие договоры страхования. Кроме ипотечного кредитования, новая платформа предоставляет нефинансовые сервисы, позволяющие совершить "полный цикл" операций с недвижимостью - куплю-продажу и передачу жилья в аренду, оценку недвижимости, ремонт, дизайнерские услуги, приобретение мебели, клининговые и иные сопутствующие услуги. В результате потребители получат максимально широкие возможности для оптимального выбора необходимых им сервисов и продуктов.

  Проект "Маркетплейс" объединяет несколько типов участников: витрины-агрегаторы продуктов и услуг, на которых потребитель может сравнить и выбрать финансовый продукт; электронные платформы, по каналам которых будет проходить операционное взаимодействие между всеми участниками системы; регистратор финансовых транзакций (РФТ), предоставляющий потребителю в режиме "одного окна" на Портале госуслуг информацию по всем совершенным им в системе сделкам; финансовые организации, в том числе банки, предлагающие свои продукты. Банк России создает регуляторные условия для эффективного функционирования системы.

Источник: ЦБ РФ: https://www.cbr.ru/Press/event/?id=5270

BankObserve-header-mail_04.jpg

Web-комментарий:

"Маркетплейс" - это витрина цифровых магазинов, имеющая соответствующие болезни нашего времени:

  • На витрину попадут не все банки и финансовые компании. Т.е. Банк России предоставит конкурентные преимущества отдельным участникам, хотя, кажется, должен следить за равными правами и обязанностями всех участников на главном рынке страны.
  • Развитие "бизнес-моделей" всегда опережает развитие моделей социальной защиты граждан. Но когда наращивать это опережение начинает сам Центральный банк - права граждан рискуют быть совсем потерянными.
 
Сбербанк впервые допустил сторонний банк к своей системе QR-платежей
25.12.2019

Сбербанк впервые допустил сторонний банк к своей системе QR-платежей

К ней подключился Тинькофф Банк. После того как свою систему QR-платежей запустил ЦБ, Сбербанк, которому уже приходилось конкурировать с регулятором, открыл доступ к своей платформе сторонним организациям
Тинькофф Банк стал первым банком, присоединившимся к платформе Сбербанка, которая позволяет оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кода, - "Плати QR". Об этом РБК рассказал представитель Сбербанка, участие в проекте подтвердили в пресс-службе Тинькофф Банка.Функция доступна в приложении Тинькофф Банка на iOS, позже она появится в Android. Чтобы оплатить покупку, пользователи должны отсканировать смартфоном QR-код: в разделе приложения "Платежи" выбрать "Оплатить по QR-коду", с помощью камеры сканировать QR-код, размещенный на кассе магазина, ввести сумму покупки и подтвердить операцию.
Сбербанк устанавливает свои QR-коды в первую очередь в тех торговых точках, где не принимаются карты, - небольших магазинах и салонах красоты, цветочных лавках, на ярмарках, рынках и т.д. Его платформа "Плати QR" была запущена в августе 2019 года. Она создавалась как конкурент аналогичному сервису, который ЦБ развивает в своей Системе быстрых платежей (СБП). При этом Сбербанк успел запустить свой проект быстрее - QR-платежи в СБП начали развиваться только осенью 2019 года.
Тинькофф Банк летом 2018 года также первым присоединился к системе денежных переводов Сбербанка по номеру телефона. Этот сервис Сбербанк открыл сторонним кредитным организациям после того, как ЦБ объявил о создании СБП - конкурента p2p-переводам (от физлиц физлицам) Сбербанка. Клиенты кредитных организаций, входящих в систему Сбербанка, как и в СБП, могут переводить деньги друг другу по номеру телефона. Тинькофф Банк участвует и в СБП - он в числе первых в январе 2019 года запустил переводы по номеру телефона между физлицами, а в декабре подключил сервис оплаты по QR-кодам.Сейчас к системе переводов Сбербанка подключены три банка (Тинькофф Банк, Совкомбанк и СДМ-Банк), а также сети салонов связи "Евросеть", "Связной", МТС и электронный кошелек WebMoney. В системе переводов ЦБ работает 31 банк, в том числе десять крупнейших. До 1 октября к ней должны были подключиться 11 системно значимых банков, это условие не выполнил только Сбербанк. Его глава Герман Греф ранее говорил, что банк может запустить часть сервисов СБП до конца марта 2020 года.
По данным ЦБ, в 2018 году Сбербанк занимал 94% рынка по объему денежных переводов. Перед запуском СБП глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке и доходность от денежных переводов. Греф, в свою очередь, критиковал СБП и заявлял, что она небезопасна. "Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно", - говорил он.
Источник: РБК: https://www.rbc.ru/finances/24/12/2019/5e01b6ae9a7947c536e7be8b

 

 
Начало | Пред. | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 | След. | Конец 
Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама